Negociaciones entre LATAM Airlines y Qatar Airways duraron cuatro meses

Negociaciones entre LATAM Airlines y Qatar Airways duraron cuatro meses

Luego de cuatro meses de conversación se anunció ayer la compra de un 10% de LATAM Airlines por parte de Qatar Airways, a través de un aumento de capital por US$ 613 millones.

"Ellos vinieron hace algunos meses a través del banco HSBC, quienes se acercaron a nosotros en una reunión y nos manifestaron que Qatar tenía esta intención de participar y de entrar a la casa por la puerta ancha y nos plantearon cómo queríamos hacerlo", señaló Ignacio Cueto, CEO de LATAM Airlines.

Luego de esta propuesta, Cueto afirmó que "a pesar de que no estábamos buscando un aporte de capital, dada esta propuesta, el tema se llevó al directorio y ahí decidimos que las condiciones ameritaban que se considerara este aporte de capital. La otra opción habría sido que alguien vendiera, pero nosotros no queremos vender, ni tampoco queremos diluirnos".

Por otra parte, el ejecutivo reveló a la prensa chilena que esta operación tiene un toque financiero y comercial. "Obviamente la oferta económica es bastante significativa, por lo tanto hace que el interés aumente. Por otro lado, Qatar es miembro de Oneworld, alianza con la que hemos trabajado hace años", comentó.

En tanto, al referirse a los posibles cambios en focos estratégicos, Cueto señaló que "estamos estudiando posibles cooperaciones, pero no hay una relación muy directa respecto a lo que se pueda hacer con Qatar en Medio Oriente o en Asia, comparado con lo que se puede hacer en la región en materia de capacidad de vuelos y tránsito de pasajeros".

Como se sabe, LATAM Airlines Group citará a una Junta Extraordinaria de Accionistas que se realizará a más tardar el día 02 de septiembre, para proponer el aumento de capital propuesto por Qatar que será por US$ 613 millones, mediante la emisión de acciones a un precio por acción de US$ 10.

En cuanto a los plazos las compañías esperan que esta transacción se complete dentro del cuarto trimestre de 2016. Qatar Airways fue asesorado por HSBC bank plc, Weil, Gotshall & Manges LLP and Carey, mientras que LATAM Airlines Group S.A. fue asesorado por JP Morgan, Claro & Cía y Sullivan & Cromwell.

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