Delta se queda con el 20% de Latam tras declarar exitosa la oferta a los accionistas

Delta se queda con el 20% de Latam tras declarar exitosa la oferta a los accionistas

La línea norteamericana desembolsará US$1.900 millones en total.

Finalmente, Delta anunció en un comunicado oficial que se quedará con el 20% de la propiedad de Latam, luego que ayer se declaró exitosa la oferta pública de acciones (OPA). Acuerdo en el cual la aerolínea norteamericana se comprometió a desembolsar un total de US$1.900 millones por las acciones de la empresa chilena. 

Según el “Aviso de Resultado”, Santander Corredores de Bolsa (quien fue el asesor exclusivo de Delta en la operación) recibió aceptaciones de la oferta por el equivalente a 86,61% de las acciones emitidas y pagadas de la aerolínea. La empresa norteamericana compró hasta 121.281.538 acciones de Latam (incluyendo aquellas representadas por American Depositary Shares, ADS), que equivalían al 20% de las acciones en circulación.

Delta desembolsará US$16 por cada papel (US$1.900 millones en total), cifra que será convertida en pesos de acuerdo al promedio del dólar observado para los últimos días de 2019 y los primeros de 2020. El acuerdo implicaba un premio adicional del 80%, valor que se ha visto incrementado en un 2,5% por el alza del tipo de cambi experimentado en los últimos días. 

Igualmente, El compromiso de la firma norteamericana incluye la adquisición de cuatro aeronaves Airbus A350 de Latam y asumirá los compromisos de diez A350 adicionales con fecha de entrega entre 2020 y 2025. Del mismo modo, ambas compañías concretarán un JBA en las rutas non stop entre EEUU, Canadá y los países de Sudamérica con acuerdos de cielos abiertos con el que ofrecerán más de 435 destinos alrededor del mundo. Además, el acuerdo también implicará la salida de Latam de la alianza Oneworld, liderada por American Airlines. Su salida significará el pago de una multa de US$25 millones, que será costeada por Delta, que aportará US$ 325 millones adicionales para solventar los costos que implicará el retiro de Oneworld y la conformación de la alianza.